Notre méthodologie de planification
Notre approche en planification financière personnelle repose sur une méthodologie structurée et éprouvée qui place vos besoins au centre de chaque consultation. Nous avons développé un processus rigoureux qui combine analyse approfondie, écoute attentive et recommandations personnalisées. Chaque étape est conçue pour vous fournir les informations nécessaires et vous aider à prendre des décisions éclairées concernant votre avenir financier. Notre équipe utilise des outils d'analyse modernes tout en maintenant une approche humaine et accessible. Nous croyons que la planification financière doit être transparente et compréhensible pour tous. Cette méthodologie a été affinée au fil des années grâce à notre expérience avec des milliers de clients en France.
Notre équipe
Des experts dévoués à votre réussite financière
Christophe Leroy
Directeur des consultations
Master Finance Appliquée HEC Paris
18 ans "Planification personnelle"
BNP Paribas Wealth Management
Certification Gestion Patrimoine
Plus de 1500 consultations
Intervenant conférences professionnelles
Christophe dirige notre équipe de consultants avec plus de 18 ans d'expérience en planification financière. Il se spécialise dans l'accompagnement personnalisé et le développement de stratégies adaptées.
Émilie Rousseau
Consultante senior
Master Gestion Patrimoine Université Paris-Dauphine
12 ans "Analyse financière personnelle"
Société Générale Private Banking
Certification conseiller financier
Spécialiste profils entrepreneurs
Formation continue annuelle
Émilie apporte son expertise en analyse financière et en conseil personnalisé. Elle accompagne les clients dans leurs décisions avec une approche pragmatique et centrée sur leurs objectifs.
Antoine Martin
Consultant planification
Master Économie Finances ESSEC Business School
9 ans "Stratégies financières personnelles"
Crédit Agricole Conseil
Expert analyse situations complexes
Certification planification financière
Membre association professionnelle
Antoine se concentre sur l'élaboration de stratégies financières personnalisées. Son approche analytique et son écoute attentive font de lui un conseiller apprécié de nos clients.
Caroline Dubois
Consultante relations clients
Master Management Financier EM Lyon
7 ans "Accompagnement client personnalisé"
AXA Conseil Patrimoine
Excellence service client
Formation médiation financière
Spécialiste premiers contacts
Caroline coordonne les consultations et assure un suivi personnalisé de chaque client. Son expertise en communication facilite la compréhension des recommandations financières.
Notre processus de consultation
Un accompagnement structuré en plusieurs étapes pour vous garantir une analyse complète et des recommandations adaptées à votre situation unique
Prise de contact initiale
Vous contactez notre équipe pour planifier votre consultation gratuite. Nous recueillons les informations préliminaires sur votre situation.
Cette première étape permet d'établir un premier contact et de comprendre vos attentes. Nous planifions un rendez-vous à votre convenance et vous informons des documents utiles à préparer.
Consultation gratuite approfondie
Rencontre avec un consultant pour analyser votre situation financière actuelle et discuter de vos objectifs à court et long terme.
Durant cette consultation d'une heure, nous examinons votre profil financier, identifions vos priorités et commençons à esquisser des orientations possibles. Vous posez toutes vos questions et nous clarifions vos préoccupations.
Analyse détaillée
Notre équipe procède à une analyse approfondie de votre situation financière et prépare des recommandations personnalisées adaptées à votre profil.
Nous examinons tous les aspects pertinents de votre situation financière et élaborons des recommandations spécifiques. Cette phase inclut la préparation d'un document récapitulatif de nos conclusions.
Présentation des recommandations
Nous vous présentons nos recommandations détaillées et discutons des différentes options disponibles pour votre situation spécifique.
Lors de cette réunion, nous passons en revue chaque recommandation en détail, expliquons les avantages et considérations de chaque option, et répondons à toutes vos questions pour vous aider à prendre des décisions éclairées.
Suivi et accompagnement
Nous assurons un suivi après la consultation pour répondre à vos questions supplémentaires et vous accompagner dans la mise en œuvre.
Notre engagement ne se termine pas après la consultation. Nous restons disponibles pour clarifier certains points, fournir des informations complémentaires et vous guider dans vos prochaines étapes selon vos besoins.
Notre processus de consultation
Un accompagnement structuré en plusieurs étapes pour vous garantir une analyse complète et des recommandations adaptées à votre situation unique
Comparaison de notre approche
Découvrez ce qui distingue notre méthodologie de consultation en planification financière personnelle des autres services disponibles sur le marché français
| Caractéristiques | uvexaraiqos | Banque traditionnelle | Consultant indépendant |
|---|---|---|---|
| Consultation initiale gratuite | Oui | Non | Rarement |
| Analyse personnalisée complète | Incluse | Limitée | Payante |
| Sans engagement | Total | Conditions | Variable |
| Approche centrée client | Prioritaire | Produits | Variable |
| Suivi post-consultation | Inclus | Limité | Facturation |
| Transparence des recommandations | Complète | Partielle | Variable |